AI, HDP a NVIDIA: Čo musíte vedieť
AI poháňa rast HDP! Vedúca analytička Kindig vidí v NVIDII a jej novej architektúre Blackwell obrovský potenciál. Dôležitá je aj domáca výroba čipov, no geopolitické riziká spojené s ťažbou vzácnych zemín treba sledovať.
Nedávny rozhovor s Beth Kindig, vedúcou technologickou analytičkou z I/O Fund, priniesol zaujímavé pohľady na súčasný stav trhu s čipmi a jeho vplyv na globálny ekonomický rast. Hlavným poslaním videa bolo zdôrazniť obrovský potenciál AI pre rast HDP a poukázať na kľúčové investičné príležitosti, ktoré z toho vyplývajú. Kindig sa zamerala najmä na NVIDIA a jej novú architektúru Blackwell, ale tiež načrtla širší obraz o dôležitosti domácej výroby čipov a geopolitických rizikách spojených s ťažbou vzácnych zemín.
Kľúčové poznatky
- AI je kľúčom k rastu HDP: Podľa Kindig je AI najlepšou investičnou príležitosťou našej doby, pretože má obrovský potenciál pre rast hrubého domáceho produktu.
- NVIDIA a Blackwell: Nová architektúra NVIDIA Blackwell predstavuje zásadný moment pre spoločnosť a očakáva sa, že povedie k výraznému nárastu dopytu po čipoch v nasledujúcich štvrťrokoch. Prechod z ôsmich na 72 GPU je obrovský skok.
- Dôležitosť domácej výroby: Kindig hovorí o snahe presunúť výrobu čipov do USA, ale zdôrazňuje, že tento proces bude trvať roky a nie je to hlavný cieľ. Dôležitejšie je reagovať na rastúcu dopytovú stranu.
- Geopolitické riziká: Ťažba vzácnych zemín a ich využitie ako vyjednávacieho nástroja medzi Čínou a USA predstavujú geopolitické riziko, ktoré by investori mali sledovať. Napriek tomu Kindig vidí potenciál pre obojstranne výhodné dohody.
NVIDIA Blackwell: Revolúcia v AI?
Kindig sa zastavila pri novom produkte od NVIDIE, architektúre Blackwell. Tento prechod z ôsmich GPU na 72 GPU je podľa nej zásadný moment a signalizuje obrovský nárast komplexity dodávateľského reťazca. Očakáva sa, že to povedie k prudkému zvýšeniu dopytu po čipoch v nasledujúcich štvrťrokoch. Blackwell predstavuje významný krok vpred v oblasti AI a otvára nové možnosti pre vývoj sofistikovaných aplikácií.
Domáca výroba čipov: Dlhodobý cieľ, nie okamžitý výsledok
Hoci presun výroby čipov do USA je dôležitý trend, Kindig zdôrazňuje, že tento proces bude trvať roky. Jej hlavná pozornosť sa sústreďuje na rastúcu dopytovú stranu a schopnosť reagovať na ňu. Investície do domácej výroby čipov sú síce potrebné, ale nie sú prioritou pred zabezpečením dostatočnej kapacity pre uspokojenie potrieb trhu.
Geopolitika a vzácne zeminy: Vyjednávací nástroj v rukách Číny?
Kindig sa dotkla aj geopolitických rizík spojených s ťažbou vzácnych zemín, ktoré Čína využíva ako vyjednávací nástroj voči USA. Hoci ide o dôležitý faktor, Kindig vidí potenciál pre obojstranne výhodné dohody a verí, že globálne ekonomiky sú príliš prepojené na to, aby sa tieto problémy stali prekážkou pre obchod.
Záver: Investujte do AI, sledujte geopolitiku
Podľa Beth Kindig je AI najlepšou investičnou príležitosťou našej doby a NVIDIA Blackwell predstavuje kľúčový faktor v tomto trende. Investori by sa mali zamerať na spoločnosti, ktoré sú schopné uspokojiť rastúci dopyt po čipoch pre AI aplikácie. Zároveň je potrebné sledovať geopolitické riziká spojené s ťažbou vzácnych zemín a ich vplyvom na dodávateľské reťazce.
Zdroje:
- Bloomberg Technology YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCrM7B7SL_g1edFOnmj-SDKg
- Bloomberg Technology-Web: https://www.bloomberg.com/technology
Približne 102 gCO₂ bolo uvoľnených do atmosféry a na chladenie sa spotrebovalo 0.51 l vody za účelom vygenerovania tohoto článku.
Komentáre ()